CRM — Sample

顧客・案件管理

カードはドラッグで次の段階へ動かせます(キーボードは ← → キー)。 オレンジの縦線は、しばらく連絡していない案件です。

担当ごとの持ち件数

Load

誰に案件が偏っているかが一目で分かります。エクセルの一覧では気づけません。

受注金額の推移(直近6か月)

Sales

案件の詳細

操作した内容はブラウザ内にのみ保存され、リロードしても残ります。上部の「初期状態に戻す」でリセットできます。
※本サンプルは送信・通知・決済を一切行いません。
※登場する会社名・担当者名はすべて架空です。
※システム販売を例にしていますが、商談が複数回にわたる商売なら業種を問わず使えます (建設・不動産・保険・人材・製造の受注生産など)。